会籍卡：从制单到激活开卡

面向门店管理员 / 店长 / 前台。一张会籍卡从”录进系统”到”会员刷得进门”，中间有两件事经常被当成一件：

• 制单推进——建单只是第 1 步，还要走完收款、合同、业绩共 5 步，卡才生效；
• 激活开卡——期限卡还要再单独定一个开卡日，从那天才开始计时。

这两件事都没做完，会员就会说”我买了卡但签不进去”。下面按后台真实界面顺序走一遍。

开始之前

前置	在哪确认
门店已开启试用或已激活	顶栏没有「本门店尚未开启试用」的横幅（未激活时能看不能写）
有在售的会籍卡产品	产品管理 → 产品管理 → 会籍卡 页签。停用的产品不会出现在制单里
会员已建档	客户管理 → 会员工作台，最少「姓名 + 手机号」就能下单
你有订单权限	前台 / 店长 / 门店管理员默认有；教练、销售岗位只看自己的单

产品配了「最低会员等级」时，等级不够的会员在制单里选不到这个产品——选项会置灰并写明原因，不是系统坏了。

先决定：期限卡还是次卡

	期限卡（下单模式 = 周期）	次卡（下单模式 = 次数）
怎么扣	按时间，到期失效	按次数，用完失效
制单填什么	周期单位（周 / 月 / 季 / 半年 / 年）+ 赠送天数	每周次数 + 购买次数 + 赠送周数
有效期起算	开卡日——会员第一次签到那天自动开卡，也可以人工指定	第一次核销那天
要不要手动开卡	通常不用（首签即开卡）；要补登或要提前定日子才手动开，见本文第三步	不要，制作完成即可核销
典型	月卡 / 季卡 / 年卡	10 次卡 / 20 次卡

⚠️ 两种模式在系统里是不同的子单类型，提交后不能互转。开错了：制单中 / 进行中的单直接删掉重开；已经制作完成的就只能走退费重开。

第一步 · 建单

订单管理 → 全部订单 → 右上「制单」→ 产品订单（会籍卡 / 私教课 / 团课 / 小班都从这个入口进，产品在弹窗里选）

向导 4 步：

步骤	填什么
1 基础信息	会员（必填）、销售归属、单据类型（新单 / 续单 / 自定义）。新单必须选客资来源，否则下一步过不去
2 购买项	点「添加购买项」→ 搜产品名选中会籍卡 → 选下单模式（周期 / 次数）→ 配规格。一张单可以加多个购买项，也可以跨品类（例：一张年卡 + 10 节私教）——一次收款、一份合同，业绩按品类各分一次
3 优惠与金额	按类目加优惠，可加多条；优惠合计不能超过订单金额。应收 = 订单金额 − 优惠合计
4 确认	核对会员、购买项、金额，提交

第 2 步里，两种模式露出的字段不一样：

• 期限卡：选周期单位 + 填赠送天数，「总时长」是自动算的（不给填）；「周期价格」按产品的价格规则自动带出，可以改。
• 次卡：先选每周次数（影响有效期，配了频次差价的产品还影响价格），再填购买次数——产品开了「固定价格模板」时默认只能按档位成交（右上角「自定义数量」可临时解锁本单），否则直接可以填模板外的数量；再填「整卡价格」（会籍填的是整卡价，不是单次价）和赠送周数，「总周期」自动算。

改了自动带出的价格，字段旁会标出「已改价」并提示原价——改价会同时影响业绩基数和残值（退费时按残值算），不是只改个显示数字。

提交成功后系统会自动打开推进流程，不用回列表再找这张单。

第二步 · 推进到「制作完成」

每张订单都要走完这 5 步，顺序固定：

步骤	做什么
1 制单	上一节已完成，建单瞬间不停留
2 收款确认	填实收金额 + 支付方式，上传收款凭证。会籍卡允许用会员储值余额抵扣（自充部分算业绩，赠送部分不算），也可以点「二维码收款」让会员当场扫（走收钱吧通道）。实在没有凭证可以点「不上传凭证直接进入合同确认」
3 合同确认	上传合同照片。没有纸质合同时可以点「不上传合同直接进入业绩分配」
4 业绩分配	确认 / 调整销售业绩分配
5 制作完成	自动到达。卡在这一刻才生效

5 步没走完 = 卡不生效 + 业绩不进统计 + 会员核销/签到会失败。 会员反馈”卡用不了”，第一件事就是回订单看它停在第几步。

先收款再谈合同和业绩，是因为健身是冲动消费，签单当场就得把钱收进来；业绩分配是纯内部核算，放最后。

录错了：制单中 / 进行中的单可以直接删；已完成的单要返工，用「重置」退回待合同，重做合同与业绩，不影响已确认的收款。

第三步 · 激活开卡（只有期限卡需要）

制作完成 ≠ 开始计时——期限卡要等”开卡”那天才起算。开卡有三条路，多数门店根本不用动手：

怎么开	什么时候发生	开卡日是哪天
首次签到自动开卡（默认路径）	会员第一次到店签到——会员自助签和前台代签都算	那次进场的日期。前台补录一条上周的进场，开卡日就是上周那天
人工指定	你在订单上点「激活」并选日期	你选的那天（可以补登过去，不能晚于今天）
满 30 天兜底自动开	买后 30 天还没开过、且手上没有同产品在用	第 30 天当天，操作人记「系统自动激活」

所以”忘了激活会不会耽误会员进场”这个担心不存在：会员来签到那一刻卡就自己开了。人工激活是给两种情况用的——会员早就开始练了要补登日期，或者你想现在就把开卡日定下来。

人工开卡的两个入口都能用，同一个动作、同一个弹窗，用顺手的那个：

从哪进	路径	什么时候用这条
从订单进	订单管理 → 全部订单 → 点开这张订单 → 子项卡片上「未激活」旁边的「激活」	刚开完单顺手开卡
从会员进	客户管理 → 会员工作台 → 会员详情 →「订单」页签 → 点开那一行 → 子项上的「激活」	会员站在前台说”我今天开始用”。这个页签顶上还有「未激活」筛选，一眼看出这位会员哪些卡还没开

• 逐行激活：一张单里买了两张期限卡，就有两个按钮，各按各的节奏开——会员这个月先开会籍、下个月再开团课周期，都可以。
• 开卡日期：弹窗里默认今天，可以补登前几天（会员上周就开始来了），但不能晚于今天。
• 到期日 = 开卡日 + 总天数 − 1。总天数按固定天数算：周 7 / 月 30 / 季 90 / 半年 180 / 年 365，再加赠送天数，与买卡在哪个月无关——1/15 买的月卡到 2/13，2/15 买的月卡到 3/16，都是 30 天。
• 激活后子项卡片会显示起用日 / 到期日 / 剩余天数，会员在小程序里也能看到卡和有效期。

开卡日填错了：点「修正开卡日」

已经开过卡的子项，原来「激活」的位置会变成「修正开卡日」——同样两个入口都有。

填一个新日期 + 一句修正原因（必填），整段有效期会跟着平移： 原来 8/1 ~ 8/30 的卡改成 9/1 起用，到期日自动变成 9/30，天数一天不多一天不少。 中间要是暂停过，补的那些天也照样带着走，不会被算没。

• 新日期和激活时一样不能晚于今天。
• 每次修正都会记进这张订单的操作留痕（谁、什么时候、从哪天改到哪天、为什么），删不掉。不需要审批。
• 改完这张卡如果整段都落到过去，它会立刻过期，剩余金额转入过期锁定——弹窗会在确认前提醒你。

三种情况改不了（会直接报错，不是按钮藏起来）：

情况	说明
这张单已退费 / 已取消	退费时卡已经被终止、钱也按当时的残值退了，不能再挪日期
改完会和同产品另一张已开的卡撞期	两张卡重叠计时，会员白丢重叠那段。先确认哪一张的日期才是对的
新日期和原来一样	没改，不用提交

⚠️ 没有「撤销激活」这回事——卡只有有效 / 无效两态，不存在退回”未激活”。 日期错了就用「修正开卡日」；会员长期来不了是另一件事，走会员暂停，暂停的天数会补回到到期日。

按钮点不动的两种情况

现象	原因
卡片上没有「激活」按钮	这张单还没确认收款。先把第 2 步做掉
按钮位置写着「2026-09-14 起可启用」	同一个产品前面还有没到期的卡。续购是接龙：新卡从前一张到期日的次日起算。提前开会让两张卡重叠计时，会员白丢重叠那段时间

接龙只在同一个产品内排队——「标准卡」和「闲时卡」是两个产品，各走各的，可以并行生效。

一直没人开卡会怎样

• 会员手上没有同产品在用：买后满 30 天自动开卡，从那天起算——不是为了催谁，是不让一张卡永久悬在那儿（悬着的卡残值不衰减、财务上一直挂着没开始的负债，会员半年后来了还说”我的年卡一天没用”）。
• 会员手上还有同产品在用：一直排队等前一张到期，不受 30 天限制。
• 次卡不用开卡：制作完成就能核销，有效期从第一次核销那天起算。

怎么确认这张卡真的能用了

1. 订单列表这张单的状态是制作完成；
2. 订单详情的子项卡片有起用日 / 到期日 / 剩余天数（期限卡），或显示剩余次数（次卡）——会员详情「订单」页签那一行也会从「未激活」变成在用；
3. 会员详情里会籍状态显示在期；
4. 会员用同一个手机号绑定小程序后，能在小程序里看到这张卡；
5. 前台签到 / 核销能过。

常见卡点

现象	原因 / 怎么办
制单弹窗里搜不到会籍卡产品	产品被停用了；或产品配了最低会员等级，这位会员等级不够
会员说买了卡，签到过不去	基本都是 5 步没推完（多半停在收款或合同）——期限卡”没激活”本身不挡签到，首签会自动开卡；挡得住的是同产品前一张卡还没到期（接龙）
想让会员下周一才开始计时	现在填不了未来日期。不用管它：他下周一来签到，卡就从那天开；真要立刻定死，等到那天再点激活
卡显示「未激活 · 待人工激活」	早期迁移进来的行归不了产品组，系统不敢自动接龙，需要人工点一次激活
子项写着「预计起用 X 月 X 日」	这是按接龙预估的日子，前一张卡一延期 / 暂停它就会变，不是承诺给会员的日期
年卡到期日不是次年同一天	年 = 365 天（不是自然一年），12 个月 = 360 天 ≠ 1 年，差 5 天。这是有意的口径，方便按天算残值和退费
到期日比会员算的少一天	到期日含当天：开卡日 + 天数 − 1
开卡日期填错了	在子项上点「修正开卡日」，填新日期 + 原因，整段有效期跟着平移。⛔ 别用会员暂停去凑天数——那是会员级的，会把他名下其他产品的到期日一起推后
开错了模式（次卡 / 期限卡）	制单中 / 进行中的单直接删掉重开；已完成的走退费重开
已完成的单合同或业绩录错	订单列表点「重置」退回待合同，重做合同与业绩，已确认的收款不受影响
订单建了但业绩没进统计	没推到「制作完成」。业绩只算完成的单

接下来

• 整个门店怎么从零跑起来 → 新手上路 · 新门店管理员快速上手
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